Opret kunder

  • For bogholder/revisor modulet

Der er flere måde at oprette dine kunder i e-inkasso. Forklaring følger..

Opret manuelt

Du opretter dine kunder/kreditor ved at tilføje dem under menuen ”konto”. Så bliver du administrator på kontoen og kan give virksomheden

Kunden opretter sig

Din kunde opretter sin egen konto og bruger via e-inkasso.dk. Herefter tilknyttes en bruger fra bogholdervirksomheden. Kunden har brug for bogholderens e-mail for at kunne tilknytte.

Det er mest almindeligt at oprette denne bruger med administrator rettigheder.

Oprettelse via e-conomic

Via kundens e-conomic login kan der tilføjes en ny app. Du finder e-inkasso på e-conomics nye Marked. Der oprettes en ny konto med få klik og der hentes nu data til at køre sager i e-inkasso.

Sådan arbejder du med kundens sager

Vil man arbejde for kunden skal man skifte over på deres profil oppe i toppen af siden på “Skift konto”.