Her har man mulighed for at søge ejerskabet af indregistreret køretøjer. Der kan søge på ét køretøj af gangen og du vil modtage svaret på mail inden for normalt 4 arbejdsdage.
Det er en fordel at vide om skyldner ejer et køretøj når sagen kommer for fogedretten. Derved har man mulighed for at foretage udlæg i køretøjet. Så har du kendskab til en bil, motorcykel, campingvogn eller andet, skyldner benytter, kan du med fordel se om skyldner også ejer dette køretøj.
For at foretage en søgning skal man kende registrerings- eller stelnummeret på køretøjet.
Motorsøg foretages på sagen under ”opret handling”.
Der anbefales at køre påmindelse, rykker 1 og rykker 2 i e-conomic.
Oftest reagere folk på første eller anden skrivelse og så behøver man ikke skifte over i e-inkasso.
Renter i e-conomic
Hos e-conomic skal man selv sørge for at overholde gældende rentelovgivning. Derfor kan man med fordel vente med at påføre renter til man starter inkassoprocessen. Se evt. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/459 for lovgivning omkring renter og gebyrer.
E-inkasso regner selv renterne fra start og til slut. Her bruges som standard processrente
Har man tilskrevet renter i e-conomic vil disse blive fjernet når man henter sagerne over og e-inkasso vil beregne renterne for hele sagens forløb.
Vigtigt: Der kan være en saldo-difference når renterne bliver fjernet under import processen. Disse sager vil blive fremhævet så man lige kan kigge det igennem for sig selv. Se evt. https://wiki.e-inkasso.dk/sager/integrationer/ under punktet ”Data der ikke kunne hentes”
Overføre til e-inkasso
Efter rykker 1 eller rykker 2 kan man overføre alle kundens opkrævninger til e-inkasso.
Der kan med fordel samles flere faktura på samme sag. Hvis muligt vent til alle krav er forfalden inden de overføres.
Inkassovarsel
Rykker 3 kan med fordel være en inkassovarsel. Inkassovarsel kan nemlig sagtens sættes sammen med rykker 3 og sendes i én skrivelse. Dette kan man gøre i e-inkasso.
Kompensationsgebyr
Er der tale om B2B kunder har man krav på et kompensationsgebyr. Den er på nøjagtigt 310,- og er et gebyr for at kompensere for sene betalinger. At låne penge koster.
I e-inkasso kan man tillægge et kompensationsgebyr sammen med en rykker eller inkassovarsel.
Inkasso starter
Nu vil du blive guidet igennem et inkasso forløb af systemet.
Der er nogle tommelfingerregler når man bruger multi.
Kør ikke sager manuelt
Vil man køre en sag manuelt, kan man trække den ud af multi ved at deaktivere multi (se Tage sager ud af multiopfølgning nedenfor).
Vær her opmærksom på, at sager nemt kan blive glemt på den måde.
Sletter man sidste handling bliver sagen ”spolet tilbage” og sagen peger derfor på samme handling igen. Systemet prøver at få bygget sagen nøjagtigt som defineret.
Eksempel: Sletter man sidste handling som er inkassovarsel vil multi igen pege på inkassovarsel som næste handling.
Opretter man et dokument manuelt, vil systemet selv prøve at finde ud af hvad næste trin er. Det er dog forskelligt, afhængigt af dokumentets type.
Handling ”Brev” – opdaterer ikke forløbet, og forløbet fortsætter derfor uforstyrret.
Ønsker man at udsætte sagen, skal man bruge funktionen ”Pause” (se Udsætte sager nedenfor)
Handling ”Betalingsaftale – Skifter til betalingsaftale-forløb
Handling ”Akkord tilbud” – Skifter til Akkord-forløb
Forlig og erklæringer, oprettes selv af skyldner via portalen – man skal ikke sende dem dokumenter til NemId underskrift. Vil man sende et selvdefineret forlig, gøres det manuelt ved at få skyldner til at sende original eller scanne og sende. Kan uploades som fundament.
Når en skyldner vil underskrive et forlig/aftale, opretter systemet selv et dokument til underskrift, ud fra jeres opsætning, antal måneder og minimum rate.
Udsætte sager
Man kan udsætte en sag ved at benytte funktionen ”Pause”.
Opret handling → Sæt sag på pause
Man vælger herefter en dato for
hvornår den skal følges op igen. På denne dag vil den igen være
med i multi.
Funktionen kan også benyttes ved
manuelt opfølgning af sager.
Laver man en handling med tidsfrist
eller skifter man forløb vil pausen bliver overskrevet af en ny
dato.
Tage sager ud af multiopfølgning
En sag kan pilles ud af multiopfølgning, ved at bruge funktionen ”Deaktiver multi”. Denne funktion findes inde på sagen i boksen ”Detaljer”.
Sagen vil nu ikke længere blive inkluderet i multi.
Her beskriver vi hvilken informationer der fremkommer i tidslinjen på en sag.
Tidslinje
Til højre på en sag vil i kunne finde tidlinjen, her vil alle faktura, betalinger, dokumenter, noter og handlinger der er oprettet kunne finde.
Guide til næste skidt I det øverste gråfelt til venstre vil i kunne se hvilket forslag e-inkasso har til næste handling. Dialog boksen vil komme med flere forslag alt afhængig af hvilket svar du vælge til den handling der er foreslået.
Det er altid muligt at vælge en anden handling. Dette gøres ved at bruge knappen øverst “Opret handling”.
Hvilket forløb Øverst til højre kan man se hvilket forløb sagen følger. Ønsker man at skifte forløbet kan man klikke i boksen og der kommer en knap frem til skift forløb.
Tidslinjen Overskrifterne har vi forsøgt at kategorisere, så hver kategori har en farve.
Kategorifarve
Beskrivelse
Grøn
Betaling
Rød
Faktura og omkostninger
Blå
Handlinger der er oprettet
Gul/Orange
Notater til sagen eller pause
Lilla
Besked fra ekstern partner
Alle handlinger der er i tidslinjen kan altid åbnes og yderligere data omkring handlingen vil kunne ses.
Det er hurtigt at tilføje en integration. Vælg din integration og følg vejledningen til netop din integration.
e-inkasso kan ofte også findes i økonomisystemernes app market.
Tilføj din integration med få klik.
Efter integrationen er tilføjet skal man lige vente til ens data bliver hentet. Det tager typisk nogle minutter.
Filtrer dine data
Før man kan se sine data skal der vælges nogle filtre.
Vælg hvilket forløb sagerne skal oprettet under, det er altid muligt at skifte forløb på en sag når den er oprettet. Her kan du læse mere om forløb.
Rykkere bruges når du vil sende rykkere som du plejer i dit økonomisystem. Så kan man her vælge hvor mange rykkere din kunde skal have fået før den bliver vist.
Sender I inkassovarsel som sidste handling kan man krydse dette af. Så bliver sidste rykker automatisk markeret som inkassovarsel.
Bagatelgrænse for gæld og forfald betyder, hvor meget gælden skal være på inden den bliver taget med og hvor mange dage over forfald den skal være gået inden du vil have den vist. Eksempelvis kunne man vælge gælden skal være på over 100kr og der skal være gået 14 dage siden første gældspost.
Hent dine data
Dine data er nu klar til at blive hentet og blive oprettet som sager. Man samler typisk alle opkrævninger, rykkere og betalinger på én sag. Du kan nu kigge listen igennem og sørge for at det du vil importere er krydset af.
Når alt er krydset korrekt af kan man vælge importér. Herefter bliver sagerne automatisk oprettet og er nu klar til at blive kørt.
Data der ikke kunne hentes
Nogle gange kan integrationen ikke finde ud af hvor alle posteringer på en kunde er. Derfor kommer disse ind på en liste for sig selv hvor man så kan assistere i at få sagerne oprettet.
Det er vigtigt at nævne i denne sammenhæng at oprettes nogle ting uden for integrationen kan systemet ikke finde ud af det. Det er derfor vigtigt lige at holde øje med hvad der kommer ind på disse kunder.
Systemet kan i nogle tilfælde hjælpes ved at bogføre det på en anden måde.
